Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис веками хранил память о своих создателях — эльфах. Теперь же их давно изгнали, а власть захватил жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Налоги растут, оставляя людей без денег и крова, а любое недовольство карается изгнанием или мучительными пытками.
Недовольство зреет, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у забытых эльфов-отшельников, надеясь на их древнюю магию. Но эльфы помнят предательство и не спешат доверять тем, кто два столетия не искал с ними мира. Их покой хрупок, и они не хотят его разрушать.