1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Лыков погружается в мир, где привычные законы не работают. Каждый новый шаг приближает его к опасной грани, за которой — тьма. Ему предстоит сделать выбор: отступить или рискнуть всем, что у него есть. Даже ценой собственной жизни.